作為增強(qiáng)上海國(guó)際金融中心軟實(shí)力的重要舉措,上海18日公布了2011年上海金融創(chuàng)新獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)項(xiàng)目,“期貨保稅交割”、“公共租賃房項(xiàng)目債權(quán)投資計(jì)劃”等先行先試的金融創(chuàng)新成果,有效發(fā)揮了金融配置資源的杠桿作用,集中體現(xiàn)了對(duì)上海國(guó)際金融中心建設(shè)和推動(dòng)“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)型發(fā)展”的重要作用。 先行先試 為上海國(guó)際金融中心“奠基石” 如何吸引場(chǎng)外市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者在上海集聚,一直是上海建設(shè)國(guó)際金融中心的重要課題。上海清算所通過搭建“創(chuàng)新金融產(chǎn)品集中托管與清算”平臺(tái),擴(kuò)大了上海在債務(wù)資本市場(chǎng)和人民幣市場(chǎng)的地位和影響力,并支持了超短期融資券、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證等創(chuàng)新金融產(chǎn)品的順利推出。 “這是國(guó)內(nèi)首個(gè)以服務(wù)場(chǎng)外創(chuàng)新金融產(chǎn)品為主要對(duì)象,并能夠有效解決創(chuàng)新產(chǎn)品特殊問題和個(gè)性化要求的集中托管與清算平臺(tái),成為金融創(chuàng)新不可或缺的重要基礎(chǔ)設(shè)施?!鄙虾G逅闼笨偨?jīng)理沈偉告訴記者。 據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2011年底,共有1847家機(jī)構(gòu)投資者賬戶參與創(chuàng)新金融產(chǎn)品投資,企業(yè)的直接融資規(guī)模達(dá)到5975億元。 上海期貨交易所試水的期貨保稅交割,則大大提高了我國(guó)商品期貨國(guó)際定價(jià)的影響力。2011年,上海率先探索實(shí)施期貨保稅交割,銅、鋁期貨的保稅交割順利走通了從生成保稅倉單、進(jìn)行期貨交割、直至進(jìn)出口申報(bào)驗(yàn)放的整個(gè)流程,打通了國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)的國(guó)際化通道。 “期貨保稅交割提升了‘上海價(jià)格’在國(guó)際上的話語權(quán),有力帶動(dòng)了企業(yè)在上海的集聚,數(shù)十家行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)已落戶洋山保稅港區(qū)?!鄙虾F谪浗灰姿茉椿げ抠Y深總監(jiān)李輝說。 發(fā)揮穩(wěn)物價(jià)、保民生功能 近年屢屢上演的菜價(jià)“過山車”,讓菜農(nóng)很受傷。為了保護(hù)菜農(nóng)積極性,同時(shí)平抑菜價(jià),安信農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)和上海市農(nóng)委、財(cái)政局等多部門共同推出了“保淡綠葉菜價(jià)格保險(xiǎn)”,有效解決了“菜貴傷民”與“菜賤傷農(nóng)”的矛盾。 據(jù)介紹,“保淡綠葉菜價(jià)格保險(xiǎn)”保障范圍涉及青菜、雞毛菜、杭白菜、生菜等大宗綠葉菜品種,并且首次做到農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)理賠的自動(dòng)化處理,將理賠時(shí)間縮至三天以內(nèi)。2011年,“保淡綠葉菜價(jià)格保險(xiǎn)”承保面積20.3萬畝,占“夏淡”“冬淡”期間綠葉菜種植面積約七成,保障金額2億元,理賠面積13.7萬畝,賠款超過1200萬元,惠及農(nóng)戶近2萬戶次,合作社600余社次,惠及面近70%。 “金融創(chuàng)新不僅為穩(wěn)定物價(jià)出力,也是改善民生的利器。”上海金融辦副主任范永進(jìn)說。 保障房建設(shè)資金匱乏,一直是困擾各地政府的難題。太平洋保險(xiǎn)推出的“上海公共租賃房項(xiàng)目債權(quán)投資計(jì)劃”,是國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)資金投資公租房的第一單,對(duì)破解公租房投融資難題作出了積極的探索。 太平洋保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司副總經(jīng)理蘇罡介紹說,這一債權(quán)計(jì)劃設(shè)計(jì)了具有保底收益、不設(shè)封頂收益的浮動(dòng)利率機(jī)制的債權(quán)投資形式,兼顧了資金安全、投資收益和項(xiàng)目保障。目前,項(xiàng)目投資規(guī)模達(dá)到40億元,項(xiàng)目一期已推出2900套房,占上海市2011年公租房供應(yīng)總量的1/3。 科技金融發(fā)力 推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí) 在西方成熟的金融市場(chǎng),股權(quán)投資基金一直是促進(jìn)科技創(chuàng)新、提升產(chǎn)業(yè)層級(jí)的重要金融力量。2011年,上海試水QFLP(合格境外有限合伙人),目前獲批額度已達(dá)20億美元,上海已然成為全國(guó)的科技金融服務(wù)中心之一。 而作為上海QFLP的托管行,浦發(fā)銀行在業(yè)內(nèi)設(shè)立股權(quán)基金業(yè)務(wù)部,率先形成“PE綜合金融服務(wù)方案”,推出包含“智、融、投、貸、管、退、保”七大子方案的股權(quán)基金綜合金融服務(wù)創(chuàng)新,從募集設(shè)立、賬戶管理、項(xiàng)目投資、投后管理和投資退出等各環(huán)節(jié)為基金提供全過程、綜合性金融增值服務(wù),有效實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)資本和金融資本的無縫對(duì)接。 上海市委常委、副市長(zhǎng)屠光紹表示,目前我國(guó)經(jīng)濟(jì)正面臨調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式的重要?dú)v史階段,而金融創(chuàng)新是加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要支撐之一,也是金融業(yè)自身轉(zhuǎn)型發(fā)展的客觀要求。 |